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战胜焦虑⑲|蔚来理想小鹏,资本狂欢后的防火墙是什么?

水滴 王虚琪 | 03-09

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2020年的汽车行业深陷“黑天鹅陷阱”,但蔚来却从前一年的几近关门到成功翻身、市值大涨,连同完成上市的理想和小鹏,上演了汽车产业前所未有的资本神话。

水滴汽车曾提出一个观点,叫“在不确定的年代,人们更愿意相信确定的财富”。从消费者的角度看,车企更高的市值会让更多人确信它们会活得更好,推出更好的产品,拥有更优秀的服务,而蔚来、小鹏、理想市值的暴涨来源于2020年无人能挡的特斯拉。

市值第一的特斯拉,成为了造车新势力强有力的靠山,有了这座高山,山腰上的小树才有了更大的生长空间。

高市值意味着理想、蔚来、小鹏拥有着充足的变现能力和融资通道来承担风险,只要特斯拉市值不坍塌,新势力次一线就会继续高歌猛进。

但天下大事物极必反,特斯拉不可能永远以现在的速度去扩张,倘若有一天特斯拉这座靠山倒了,在特斯拉神话上生长出的蔚来、小鹏、理想会不会随之倒下?如果不想把自己的命运交到别人手里,目前单靠“市值”泡沫支撑的新势力次一线,就需要建立起属于自己的防火墙。

要给蔚来贴上一个标签,那一定是“服务”。从BaaS到换电站再到二手店,蔚来的服务体系构建了用户从买车到用车足够完整的销售闭环,站在用户的立场上打消后顾之忧,并长期与用户建立关系,以此建立起了强大的品牌体系力。

蔚来现在又7.5万用户,随着保有量的逐年增加,蔚来需要服务用户越来越多,其服务体系的负荷正濒临极限。纵使在公司层面通过价值观、文化搭建,让服务成为认同,还将考核指标从销量变为用户满意度,面对与日俱增的公司规模,做到知行合一,形成品牌基因和文化依旧很难实现,所谓服务质量自然难以保证。

此外,李斌曾提到,“蔚来大部分的用户是BBA的车主,而来自老用户推荐的新用户比例高达60%”。可以发现,蔚来早期用户多为高知人群,有情怀也够理性。但未来,随着新用户的加入,那些真正与蔚来调性相统一的用户比例将被稀释,社群“服务”的效果也将因此打了折扣。

服务之外,是技术极限。

资本市场对于造车新势力的判断是大幅前置的,这导致新势力的动作也被迫前置,而发布前沿技术、抢占技术话语权就成为获得资本青睐的重要途径。在2021年的NIO DAY上,蔚来发布了多项一年后才能实现量产的技术,这样的做法被业内视为“炒期货”,同时也说明蔚来的技术创新在现阶段已达到极限,只有靠透支未来的技术才能在眼下获取关注。

关于理想,最大的问题在于增程式并不是新能源的未来。第一,增程式实际上并非一项新技术,过去的宝马、通用等传统车企都曾尝试增程式技术,不过均以失败告终。第二,在现有的电池技术没有根本性的变革之前,增程式混动技术只是一个从燃油到纯电的技术过渡的方式。尽管在很多消费者眼里,理想的增程式是一项新技术,但以汽车行业发展的客观规律来看,增程式不是新技术,顶多是一项过渡性技术安排,更不是能够主导未来的技术。

小鹏P7的到来让小鹏的现状得到了大幅改观,技术、销量、资本、口碑多个方面都因P7得益。绝大多数造车新势力都是以SUV拉开序幕,小鹏也不例外,但从效果来看,P7的市场效果要比G3好得多。小鹏内部人士曾透露,“原本以为P7属于小众细分市场”,如此来看,小鹏P7的火热似乎包含意外的成分。就整个品牌而言,相比蔚来和理想,小鹏的路线更为保守和稳健,而从小鹏P7超预期的市场表现来看,小鹏对市场、用户需求和用户心理的拿捏还有所欠缺。

市值可以涨到火星上,但活下去需要吃粮食。水滴汽车认为,蔚来、小鹏、理想三家新势力面对电动车战场的征伐,心态上应该更本分一些,他们必须构建市值之外属于自己的防火墙呢。

第一、打造自己的核心技术。在传统燃油车时代,真正掌握核心三大件技术的企业屈指可数,而在新能源时代,核心技术依旧是车企的稀缺资源。从目前来看,新能源汽车技术水平的高低很大程度取决于供应商的技术水平,所谓更大容量的电池、更高算力的芯片和更灵敏的雷达都只代表了供应商的技术实力。相反,作为主机厂的蔚来、小鹏、理想,目前尚未拥有自己的核心技术,而没有核心技术就意味着还不具备不可替代的实力。

第二、新势力次一线要回归汽车工业本身,在传统与创新之间找到平衡点。汽车作为工业皇冠上的明珠,其技术难度和产业链的覆盖面都要远超任何3C数码产业,而汽车产业的新四化转型不会向技术更简单、产业规模更小的3C行业靠拢,汽车产业的升级一定是向着更高级的方向前进,智能汽车作为终端将覆盖智能手机终端,像诺基亚与苹果那样的战争并不会在汽车行业中出现。因此造车新势力在站稳脚跟后要努力回归主流,成为汽车行业的一分子。

第三,应该驾驭市值,而不是被市值驾驭。蔚来小鹏理想们,应专注汽车、谨慎投资,让每一笔投资都能直接反哺造车。回望传统车企,奇瑞、吉利、比亚迪是我国第一批发展起来的自主车企,如今吉利之所以成为了自主一哥,其关键在于吉利比比亚迪和奇瑞更专注汽车本身,投资行为也更多是围绕汽车而展开的,从而形成现在庞大的产业链。汽车工业本质上类似种植业,需要长期精耕细作,而不是“逐水草而徙”的金融游牧业。

市值其实很脆弱,美股必须还会有一次超过2008年的大崩盘。特斯拉不可能永无止境地膨胀下去,想要在天塌下来的时候撑得住,新势力次一线必须要自己有一副够硬的腰板。

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